Dovolte mi, abych Vám představil společnost NBB. Vše začalo jako skandinávský koncept na počátku sedmdesátých let. V roce 2001 vznikla společnost NBB National Business Brokers spojením dvou skupin – spol. EBB Eurobusiness Brokers ve Švédsku a spol. Onebiz Group v Portugalsku a začala svoji razantní cestu expanze do Evropy. Dnes disponuje NBB desítkami profesionálních poradců a partnerů, kteří společně pracují v impozantní síti obchodních makléřů v rámci Evropy a Severní a Jižní Ameriky.

Víme, co pro Vás prodej Vaší společnosti znamená, mnohokrát jsme to již zažili. Nejen proto, že mnoho našich partnerů a poradců bylo ve svém dřívějším podnikatelském životě také v pozici vlastníků firmy, ale zejména proto, že prodejem firem se my všichni denně zabýváme, rozumíme velmi dobře Vašim pochybám a obavám, které jako samostatný podnikatel při tak významném rozhodnutí máte.

Nabízíme Vám spolupráci založenou na absolutní diskrétnosti, důvěře a respektování Vašich požadavků a přání a způsobem, který Vám umožní prezentovat Vaši společnost v nejlepším světle.

Odhalíme Vaše skryté hodnoty, provedeme analýzu a ohodnocení Vaší společnosti podle vybraných kritérií a předložíme Vaši nabídku pouze těm potenciálním zájemcům, které předem odsouhlasíte.

Děkujeme za Váš zájem o spolupráci s NBB.

S přátelským pozdravem,

Gundo Kahle
Vedení společnosti

Postup při prodeji společnosti

1.      Příprava

• Získání potřebných informací pro prodej
• Pověření NBB k prodeji / mandát
• Rozhovor s vlastníkem, kompletace podkladů a dat
• Posouzení a změny v obchodní bilanci
• Příprava ocenění společnosti
• Zpracování důvěrné obchodní zprávy (Confidential Business Report – CBR)

2.      Hledání kupce

• Aktivní oslovení potenciálních zájemců o koupi
• Zhodnocení zájmu, odezvy
• Zhodnocení finančních možností zájemců
• Získání dohody o důvěrnosti
• Prezentace důvěrné obchodní zprávy (CBR)
• Zjištění zájmů a kritérií kupujícího

3.      Jednání o prodeji společnosti/firmy

• První setkání mezi prodávajícím a zájemcem o koupi
• Zjištění zájmů kupujícího
• Motivace kupujícího k uskutečnění obchodu
• Získání finančního návrhu ze strany kupujícího
• Zahájení obchodního jednání
• Předložení kupní smlouvy

4.      Jednání o prodeji společnosti/firmy

• Koordinace Due Diligence
• Event. žádost o financování
• Představení poskytovatele finančních prostředků (v příp. cizího financování)
• Pomoc při řešení veškerých závažných otázek či problémů
• Konečná finanční dohoda
• Kontrola definitivních verzí veškerých smluvních podkladů
• Uzavření smlouvy, podpis

Prodávajícím doporučujeme, aby se pokusili získat před začátkem obchodních jednání vlastní informace o potenciálních kupcích, zejména o jejich finanční bonitě. Výhodou spolupráce s NBB je i skutečnost, že NBB některé kupce již zná nebo může podklady a informace o nich obstarat.

Jaká je hodnota společnosti?

Hodnota společnosti z hlediska kupujícího je dána jeho potřebami a záměry. Je závislá na poměru rizika a objemu očekávaných příjmů, který je ten který kupec ochoten akceptovat.

Je důležité začít se základními údaji:

• Přehled základního majetku společnosti
• Změna, normalizace, potvrzení a kontrola výnosových trendů
• Hledání faktorů, které mohou ovlivnit budoucí výsledky společnosti
• Volba odpovídajícího způsobu hodnocení
• Výpočet a použití vnějších srážkových faktorů

Rozdílné metody hodnocení lze rozdělit do následujících skupin:

• Metoda dle výchozího stavu majetku
• Metoda dle příjmů/zisků
• Metoda dle prodeje srovnatelných společností

V mnoha případech přitom existují obecně používané průměry, jako např.:

• Dvou až pětinásobná hodnota disponibilního ročního Cashflow
• Aktuální tržní hodnota zařízení a inventáře společnosti plus hodnotajednoročního Cashflow

Disponibilní Cashflow je definováno jako celkové vyrovnání (odškodnění) majitele. Zahrnuje jeho příjmy nebo platy, čistý zisk, odečtené úroky, odečtené odpisy, benefity jako např. luxusní automobily, nestandardní pojištění a podobné výhody, které jsou deklarovány jako firemní výdaje, dále i soukromé cestování a výplaty příspěvků dětem.

Hodnota zařízení je většinou mnohem méně důležitá než suma disponibilního Cashflow, kterou společnost dociluje.

Závěrečná analýza by měla posoudit, zda konečná prodejní cena splňuje tato důležitá kritéria:

• Krýt pohledávky a dluhy společnosti
• Zajistit prodávajícímu uspokojivý příjem
• Zohlednit fluktuaci pracovních sil

Jiné možnosti

Společnosti, které mají negativní Cashflow, nesplní pravděpodobně výše uvedená kritéria. To však neznamená, že i v tomto případě o ně není na trhu zájem. Jestliže se pro ně najde vhodný kupec, mohou se stát velmi dobrý obchodem pro obě strany.

Přestože NBB radí a pomáhá prodávajícímu při výběru nejlepší metody ocenění jeho společnosti, je konečná cena a podmínky prodeje určena samotným prodávajícím.

Naopak, ačkoli NBB pomáhá kupujícímu při propočtech různých hodnot obchodní transakce, záleží konečná výše kupní ceny samozřejmě na rozhodnutí kupujícího.